山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行A股股份公司凭证预案

　　2、项目建设内容
　　
　　本项目总投入资金40,702.95万元，其中建设投入资金39,894.35万元，铺底流动资金806.60万元。
　　
　　3、项目筹备及实施
　　
　　项目建设期为24个月，本项目由本公司子公司甘肃石岛实施。
　　
　　4、项目备案及环评情况
　　
　　本项目建设地点位于甘肃省武威市古浪县双塔工业园区甘肃石岛厂区内，已取得土地使用权证，项目备案及环评手续已办理完毕。
　　
　　5、项目经济效益分析
　　
　　本项目达产后，预计每年可实现营业收入27,092.01万元，具有较好的经济效益。
　　
　　（二）江苏石岛玻璃有限公司高等轻量化玻璃制品建设项目
　　
　　1、项目概况
　　
　　本项目建成后可以形成年产6万吨高等轻量化玻璃制品的生产能力。
　　
　　2、项目建设内容
　　
　　本项目总投入资金20,560.71万元，其中建设投入资金20,195.54万元，铺底流动资金365.17万元。
　　
　　3、项目筹备及实施
　　
　　项目建设期为12个月，本项目由本公司子公司江苏石岛玻璃有限公司实施。
　　
　　4、项目备案及环评情况
　　
　　本项目建设地点位于江苏省南通市锡通科技产业园，目前，土地使用权证、项目备案及环评手续正在办理。
　　
　　5、项目经济效益分析
　　
　　本项目达产后，预计每年可实现营业收入12,653.73万元，具有较好的经济效益。
　　
　　（三）偿还银行贷款
　　
　　公司拟使用筹集资金偿还12,000.00万元银行贷款。
　　
　　2012年、2013年、2014年和2015年1-9月，公司的财务费用分别为2,915.77万元、2,964.52万元、3,054.95万元、2,245.82万元，而同期公司的利润总额为6,239.63万元、6,317.31万元、7,848.02万元、5,521.81万元，公司财务费用占公司同期利润总额的比例分别为46.73%、46.93%、38.93%、40.67%。公司财务费用对公司盈利能力影响非常大。假设本次非公开发行筹集资金偿还银行贷款12,000.00万元，以一年期金额贷款基准利率4.60%测算，公司可减少利息费用约552万元/年，扣除所得税（按照所得税率15%计算）影响后，可为公司新增净利润约469.20万元/年，公司盈利能力得到提高，财务杠杆得到一定程度的降低。
　　
　　三、本次筹集资金投入资金对公司经营管理、财务状况等的影响
　　
　　1、本次非公开发行对公司经营管理的影响
　　
　　本次筹集资金投入资金项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，将完善公司生产基地的全国布局，提升公司的盈利水平，增强竞争能力。本次非公开发行筹集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。