山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行A股股份公司凭证预案

【中玻网】发行人声明
　　
　　本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈相关公司股份公司凭证走势
　　
　　中国建筑6.40-0.02-0.31%述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
　　
　　本预案是本公司董事会对本次非公开发行A股股份公司凭证的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
　　
　　本次非公开发行A股股份公司凭证完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次非公开发行A股股份公司凭证引致的投入资金风险，由投入资金者自行负责。
　　
　　投入资金者如有任何疑问，应咨询自己的股份公司凭证经纪人、律师、有经验会计师或其他有经验顾问。
　　
　　本预案所述事项并不代表审批部门对于本次非公开发行A股股份公司凭证相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股份公司凭证相关事项的生效和完成尚待取得有关审批部门的批准或核准。
　　
　　重大事项提示
　　
　　1、本公司非公开发行A股股份公司凭证相关事项已经获得本公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。
　　
　　2、本次非公开发行的对象为包括公司控股股东张德华以及符合中国证监会规定的经济权益凭证投入资金设立资金管理公司、经济权益凭证公司、信托投入资金公司、财务公司、保险机构投入资金者、合格境外机构投入资金者以及其他机构投入资金者、自然人等合计不超过10名的特定投入资金者。经济权益凭证投入资金设立资金管理公司以其管理的2只以上设立资金认购的，视为一个发行对象；信托投入资金公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以金额现金方式认购本次非公开发行的股份公司凭证。
　　
　　3、本次发行的定价基准日为第五届董事会第十六次会议决议公告日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股份公司凭证均价的90%，即不低于33.09元/股。较终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，按照证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
　　
　　公司股份公司凭证在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。
　　
　　公司控股股东张德华不参与本次非公开发行定价的市场询价，但承诺接受市场询价结果并与其他投入资金者以相同价格认购。
　　
　　4、本次非公开发行A股股份公司凭证数量预计不超过1,904万股，拟筹集资金总额不超过63,000万元。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定较终发行数量。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股份公司凭证数量将作相应调整。
　　
　　本次非公开发行股份公司凭证数量以中国证监会较终核准发行的股份公司凭证数量为准。
　　
　　5、本次发行筹集资金总额不超过63,000万元，扣除发行费用后将用于实施“甘肃石岛玻璃有限公司高等玻璃制品建设项目”、“江苏石岛玻璃有限公司高等轻量化玻璃制品建设项目”及“偿还银行贷款”。在本次非公开发行A股股份公司凭证筹集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在筹集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
　　
　　6、公司控股股东张德华认购的本次非公开发行股份公司凭证自发行结束之日起36个月内不得转让，其余不超过9名特定投入资金者认购的本次非公开发行股份公司凭证自发行结束之日起12个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
　　
　　7、关于利润分配和现金分红政策的详细情况，请参见本预案“第六节公司利润分配政策及执行情况”。
　　
　　8、本次非公开发行股份公司凭证在发行完毕后，公司控股股东与实际控制人不变，不会导致本公司股权分布不具备上市条件。
　　
　　释义
　　
　　本报告中除另有说明，下列词语具有如下含义：