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【中玻网】福耀玻璃(600660)公布半报。半实现营业收入38.8亿元,同比增长52.68%;营业成本22.77,同比增加45.58%;归属于市东净润8.76,同比增长296.13.%;每股收益0.44元。
间费用率明显降,财务基础越趋稳健。半间费用率为16.18%,同比降4.06个分点,符合第创业预。其中,管理费用率(减少2.1个分点)降主要由于去同存在提,扣除此因素后基本相当;财务费用率(减少个2个分点)降得益于借款偿还,以及短融入资金券替代银行借款融入资金成本降低。相比去末,财务基础越趋稳健,资产负债率进步降2.2个分点至49.34%,借款合减少2.9亿元,其中长借款减少7.6亿元,债务结构更为优化。
受益于汽车产销量大幅增长。汽车玻璃业务收入增长62.62%,快于汽车产量增速和海外整体汽车产量增速。导致销售收入高速增长另部分因素是份额提升,以及汽车玻璃价格提升。华泰经济权益凭证(601688)预2010-2012每收益分别为0.83、0.89和1.01元,考虑到乘用车零部件前景良好,且盈波动性明显小于整车,按照2010年15倍动态市盈率给估值,其目标价为12.45元,维持其“荐”评级。
完成了针对主要汽车产业集群地配套布局,占据OEM市场6成左右份额,综合优势难以撼动,预业务未来基本同步或略高于汽车增速;出口方面,海外求回暖,以及际竞争力不断提升,增长空间已经打开,未来3年保持30%~40%高复合增速完全可以待。综合来,在经历战略“适当减轻”后进入持续回报,未来将充分分享整车中长景气,业绩有望稳定增长。
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