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08年业绩略低于预期。公司08年实现营业收入42.73亿元,同比增长2%,实现净利润4.2亿元,折合EPS0.34元/股,略低于我们的预期0.37元/股,若不考虑公司计提深圳浮法资产减值损失的影响,公司08年净利润为5.68亿元,同比增长32%。公司业绩略低于预期主要原因为浮法玻璃盈利略低于预期。
浮法玻璃盈利下滑。公司08年浮法玻璃毛利率为23%,相对07年下滑6.3%,这主要是由于宏观调控、金融危机扥因素影响导致房地产投资下滑,浮法玻璃下游需求萎缩,浮法玻璃价格下滑,呈现全行业亏损状态。公司目前浮法玻璃价格止跌企稳,09年3月公司出厂价格上浮约200元/吨,由1200-1300元/吨上涨至1400-1500元/吨,但未来是否复苏还需观察房地产需求情况。
工程玻璃表现出色。工程玻璃是公司2008年的重要利润贡献点,公司拥有四个工程玻璃生产基地,包括成都、吴江、天津以及东莞,合计产能1150万平方米。公司在工程玻璃行业一直处于技术龙头地位,其单银及双银的低辐射镀膜产品的生产,已达到国际先进水品,三银产品的试生产正在积极的准备中,将进一步巩固和强化其在行业中的领先地位。公司出色的技术水平及竞争优势,使得其08年工程玻璃毛利率逆势上涨6.38%。
晶硅薄膜电池两不误,受益光伏产业政策。公司规划的完整晶硅电池产业链,包括15.8万吨/年的超白压延玻璃、1500吨/年的多晶硅、160MW硅片加工、25MW的太阳能光伏电池。目前超白压延玻璃和太阳能光伏电池都已经投产,多晶硅已于2008年12月底产出靠前炉多晶硅。就薄膜电池而言,公司深圳生产线具备生产超白浮法玻璃的能力,同时还计划引进一条年产46万平米(3450吨/年)太阳能薄膜电池用TCO玻璃生产线,该生产线拟于2009年6月建成投产。
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