技术打败关税？高层度探讨中国光伏产业被美国“豁免”后的市场与技术格局

【中玻网】近日，一条贸易新闻让沉寂已久的光伏产业再度进入到人们视野之中：

　　6月中旬，美国贸易代表办公室(USTR)宣布自2019年6月13日起对双面光伏组件授予201关税条款的豁免权，免于征收25%的额外关税。

　　分析普遍认为，除个别供应商外，这项税收豁免的受益方主要是中国公司，其中隆基、英利和晶科三家公司的市场规模位居前列，获益有望大。一些美国媒体将这一事件形容为“双面板技术打败了特朗普的关税大棒!”

　　在贸易摩擦持续难解的大背景下，中国光伏产业细分领域的这一打破的确让人振奋，但“豁免”背后，真的是“技术打败了关税”?部分关注光伏产业的用户在就这一事件背后的产业格局发起了提问：大部分国家光伏产业格局中，中国光伏产业到底是市场份额优异还是技术优异?

　　2017年，美国光伏企业Suniva公司向美国全部贸易委员会(ITC)提起了针对进口晶体硅光伏电池和组件的大部分国家保障措施调查申请。

　　2018年1月特朗普决定基于201法案，对大部分国家进口光伏电池片和组件征收首年30%，逐年递减5%的惩罚性关税，但每年将有2.5GW的进口电池片或组件拥有豁免权。

　　图表1：美国201条款保障性关税和免税配额(单位：%，GW)　　

　　此次美国豁免双面光伏组件，多方分析认为受益非常大的将会是中国光伏产业，很大程度上的确是因为中国光伏产业在大部分国家市场上的优异表现。

　　根据全部可更新能源机构(IRENA)新数据，2018年大部分国家新增并网光伏装机量94.3GW，累计光伏装机容量占大部分国家可更新能源的1/3左右。光伏发电从2013年的135.76GW，逐步增长到2017年的386.11GW，再飞跃到2018年的480.36GW，短短5年时间，实现了3.5倍的增长，增长速度可谓惊人。

　　图表2：2010-2018年大部分国家新增及累计光伏装机容量(单位：GW)

　　而多方数据显示，在大部分国家光伏产业格局中，中国是当之无愧的装机强者。

　　根据IRENA公布的数据显示，2018年的光伏装机前十名分别是：中国、印度、美国、日本、澳大利亚、德国、墨西哥、韩国、土耳其、荷兰，其中，中国以45GW的新增光伏装机量和176.1GW的累计光伏装机量遥遥优异。

　　自2013年以来，中国每年新增光伏装机容量连续六年稳居大部分国家第1，并于2017年超过了大部分国家新增装机量的50%。

　　图表3：2018年大部分国家光伏装机容量前十国家(单位：GW)

　　图表4：2013-2018年中国新增和累计光伏装机容量(单位：GW)

　　注：IRENA与国家能源局统计口径有少量差别，因此数据有细微出入。

　  自光伏发电技术产生以来，中国光伏产业几经曲折，目前已经形成成熟且有竞争力的光伏产业链，成为我国为数不多的、可同步参与全部竞争并在产业化方面取得优异优势的新兴产业之一。

　　根据中国光伏行业协会在2019年年会上发布的数据，2018年，我国多晶硅产能超过25万吨，大部分国家占比超58%;硅片产量达到109.2GW，大部分国家占比超85%;电池片产量约为87.2GW，大部分国家占比近70%;组件产量约85.7GW，同比增长14.3%，大部分国家占比超70%。

　　图表5：中国光伏全产业链在大部分国家的地位(单位：%，家)

    从产业链上游来看：多晶硅产量优异

　　2018年，大部分国家多晶硅产量受光伏市场影响，产量近20年来呈初次下滑态势，仅为43万吨，同比下降2.7%，但电子级多晶硅受半导体硅片价格上涨所影响，市场需求较为紧俏，产量同比增幅达到10%以上。我国多晶硅开工企业约19家，产能为27万吨，产量约为25.3万吨，同比增长4.5%，进口量约为12万吨。

　　图表6：2013-2018年大部分国家及中国多晶硅产量(单位：万吨)

　　从产业链中游来看：光伏组件产量仍然增长

　　2018年大部分国家光伏组件产量继续增长至120GW。我国光伏组件产量约为82GW，同比增长逾9%，出口量在40GW左右，占比约为50%，同比增长近27%。

　　图表7：2013-2018年大部分国家及中国光伏组件产量(单位：GW)

　　光伏企业实力：大部分国家光伏企业20强中国强势占16席

　　从企业实力来看，在"2018大部分国家光伏企业20强(综合类)"排行榜中总共出现了16家中国企业的身影，数量较上年增加2家。

　　协鑫集团有限公司凭借2017年高达62.03亿美元的营收蝉联桂冠，偕同晶科能源有限公司和天合光能股份有限公司占据榜单前三甲，并且榜单前五都为中国企业。

　　图表8：2018年大部分国家光伏企业TOP20(单位：百万美元)

　　中国光伏产业技术处于优异地位

　　光伏产业的关键环节是推广应用，核心问题是技术创新。近年来，中国骨干光伏企业不断加大工艺研发和技术改进投入力度，生产工艺水平不断进步。

　　根据国家专利局数据，2018年大部分国家光伏组件出货量TOP10企业的专利数量上，中国企业表现突出，TOP10中占据9席，仅韩华一家为国外企业。此外，大部分国家光伏组件头部制造商专利的头部聚集效应明显，仅阿斯特和天合光能两家中国企业专利数量就占据48%的份额。中国光伏产业技术优异优势明显。

　　图表9：2018年大部分国家光伏组件出货量TOP10企业专利总数占比(单位：%)

　　从具体的行业技术提升来看，目前，我国产业化生产的普通结构多晶硅电池平均转换效率达到18.7%，单晶硅电池平均转换效率达到20.3%，使用PERC等先进技术的P型多晶和单晶电池平均转换可达到20.5%和21.6%，使用PERT技术和HJT技术的N型电池正面平均转换效率也分别在21.5%和22.5%以上，属于大部分国家优异水平。

　　多晶硅生产目前也步入规模经济效益阶段，在产的多晶硅企业规模普遍在万吨以上，生产平均综合能耗下降至80kWh/kg，部分企业甚至已低于70kWh/kg。在生产工艺技术进步、生产的优化布局以及原辅材等各环节降本压力带动下，组件生产成本已下降至1.2元/W，且仍有一定下降空间，多晶硅全成本降至6美元/kg，系统装机成本降至5-6元/W，部分分布式装机甚至降至5元/W以下。

　　图表10：中国光伏产业技术不断提升

　　回到问题本身，“前瞻经济学人”指出，此次得到美国贸易代表办公室豁免的双面光伏组件是双面发电技术不可或缺的一环。双面发电技术已经成为当前光伏领域广受关注且被认为是较具实际应用前景的光伏技术，其发电量增益可达5%-30%。

　　受到"领跑者计划"等政策驱动，我国双面发电技术日益受到行业重视，组件功率和转换率等关键指标，以及组件的可靠性、稳定性和寿命都处于高水平。粗略统计，目前我国有20余家企业推出了30余款双面组件产品，其中不乏荣获2019年度德国慕尼黑Intersolar光伏大奖的晶科Swan双面组件等集成多种前沿发电技术的新型产品。

　　整体来看，中国光伏产业化技术水平处于大部分国家优异水平，前沿技术也开始加速布局。而从市场份额上，我国光伏产业不仅是原材料、组装件等产业链各阶段份额优势明显，企业自身也在不断开拓海外市场，据统计，国内光伏企业已在大部分国家近20个全部或地区建厂，产品出口至大部分国家近200个国家或地区。