2015上半年光伏产业发展及问题分析

【中玻网】2015年上半年，多晶硅产量约为7.4万吨，同比增长15.6%；组件产量约为19.6GW，同比增长26.4%。硅片和电池片产量分别为45亿片和18.2GW。
　　
　　2015年上半年，光伏新增装机量约为7~8GW，同比增长近30%，其中地面电站约为6.5GW。
　　
　　光伏企业盈利情况明显好转，多数企业扭亏为盈。
　　
　　产业链各环节整体向好
　　
　　光伏投入资金热情从早些年的制造环节向光伏应用环节转移，很多传统行业企业也切入该领域。
　　
　　多晶硅
　　
　　上半年16家企业产能为17.2万吨。产量快速提升，但仍需大量进口。进口总量仍在加大，但占比下降。产品价格下滑，多数企业仍在盈亏平衡点。成本已达大部分国家优异水平。太阳能级产品进口替代能力愈发增强，电子级硅料的打破也正在加速。
　　
　　硅片
　　
　　上半年产量约为45亿片。硅片产业集中度较高，单晶拉棒逐步往西北地区转移，产业集中度不断提升。单晶单位能耗降至40kWh/kg以下，多晶降至近8kWh/kg。硅片出口额约为12亿美元，多晶硅片出口主要集中在协鑫、赛维LDK、宇骏等几家企业，单晶硅片出口主要集中在隆基、中环、卡姆丹克。
　　
　　电池片
　　
　　上半年产量约为18.2GW，多晶仍为主流。效率高电池技改或扩产在加速，电池生产线大部分国家布局趋势明显。上半年出口额近4亿美元，主要出口区域为韩国、印度、日本等。
　　
　　组件
　　
　　上半年产量约为19.6GW，晶硅电池仍为主流。产能利用率分化趋势明显，大企业盈利水平明显改观，中小企业仍在盈亏线附近徘徊。上半年出口额达到61亿美元，日本、美国仍是我国主要出口区域，但新兴市场如洪都拉斯、智利等规模也在快速扩大。
　　
　　装机量
　　
　　上半年我国新增装机达到7~8GW，累计装机达到35GW以上。光伏投入资金热情从早些年的制造环节向光伏应用环节转移，除资金机构外，很多传统行业企业也切入光伏投入资金领域。光伏应用呈多样化结合发展趋势，如光伏与扶贫、农业、环境、气候结合等。
　　
　　产业发展呈现五方面特点
　　
　　29家组件企业平均净利润率同比增长6.5个百分点，虽盈利能力有所改善，但仍然较弱。
　　
　　制造业盈利能力仍然较弱
　　
　　通过对29家通过规范条件企业2015年上半年与2014年上半年的合计销售收入、净利润分析，2015年上半年企业合计销售收入与净利润分别同比增长8.9%与9.7%。29家组件企业平均净利润率同比2014年上半年增长6.5个百分点，虽盈利能力有所改善，但仍然较弱。
　　
　　企业走出去步伐加快
　　
　　欧美“双反”加快了我国光伏企业走出去步伐。截至2015年上半年，据不完全统计，我国已建成投产海外电池与组件产能分别达到800MW与1.5GW，在建及扩建产能分别达到3.2GW与3GW。与此同时，我国主要光伏企业也在积较扩充国内组件产能。据EnergyTrend统计，2015年多家中国企业已宣布扩产计划，将新增4.2GW组件产能，其中海外组件产能将新增1GW。
　　
　　产能利用率分化
　　
　　下游开发商在采购中，对小型组件公司能否长期存活并兑现其对组件的质保普遍持怀疑态度，转而青睐有品牌的大企业。为了应对2014年的订单要求，大企业大多通过技改提高现有设备有效产能，或以找第三方代工的方式来增加出货量。随着大公司自有产能的扩充，这种第三方代工方式将很难再继续大规模存在，部分中小企业将由于缺乏订单与技术水平落后等原因而逐渐丧失市场竞争力。
　　
　　2015年上半年，已上报的40家组件企业平均产能利用率为80.7%；2014年上半年，组件的平均产能利用率为77.7%。