珈伟股份 18亿重磅整合光伏产业

【中玻网】今日，珈伟股份发布定增预案，公司拟以13.85元/股的价格发行1.16亿股股份，外加2亿元现金，以18亿元的总对价、357.52%的溢价率收购华源新能源高标准股权。同时向灏轩投入资金、海通开元、上海并购设立资金、新萃有限合伙、珈伟股份2014年度员工持股计划共五名特定投入资金者定增4322.13万股股份，筹集6亿元作为本次收购的配套资金。
　　
　　记者注意到，带有华源新能源25%股权的灏轩投入资金系珈伟股份实际控制人之一丁孔贤控制的全资企业，本次上市公司筹集的6亿元配套资金中，灏轩投入资金认购了3.9亿元，占总额的65%。
　　
　　资料显示，华源新能源较近三年主要从事光伏电站建设工程总承包（EPC）和光伏电站投入资金运营业务，具有电力工程施工总承包三级资质，业务涵盖华东地区。2013年承接5个光伏电站EPC工程项目，总装机容量110MW。公司与上海电力新能源、中电太阳能、振发能源等客户形成了良好的合作关系。
　　
　　华源新能源2011年~2013年以及2014年上半年的营业收入分别为400.6万元、3329.37万元、8.73亿元、3.76亿元；净利润分别为38.43万元、-455.77万元、8132.34万元、5917.33万元。其中2013年和2014年1~6月，华源新能源的主营业务毛利率分别为14.79%及27.24%。
　　
　　带有华源新能源75%股权的振发能源承诺，华源新能源在2014年~2016年实现的扣非经净利润分别不低于2亿元、2.6亿元、3.38亿元。