光伏行业总体向好需警惕产能过剩 大部分国家十大名单出炉

      产业链多个环节规模扩大  

    我国多晶硅、硅片、电池/组件和光伏应用等产业规模持续扩大，光伏设备产业规模略显低迷。  

    2013年我国多晶硅产量提高，开工企业逐步增多。全年多晶硅产量达到8.46万吨，位居大部分国家重要地位，约占据大部分国家总产量的34%，回到2011年的高峰水平，与2012年的7.1万吨相比，提高了18%。截至2013年年底，全国在产的多晶硅企业数量增加到16家，在产产能达到14.4万吨，与2013年表观消费量16.4万吨(我国多晶硅产量+多晶硅进口量-多晶硅出口量)相比，尚有缺口。  

    2013年，我国全年多晶硅进口量达到80654吨，同比大抵持平，仍保持在较高的水平。其中多晶硅进口国主要集中于德国、美国和韩国，分别进口多晶硅2.6万吨、2.2万吨和2.1万吨，3个国家多晶硅进口占比达到86.8%。

    2013年我国硅片产业规模持续扩大。据不完全统计，全国93家硅锭企业总产能达到25.3万吨，总产量约13.14万吨，同比增长5%;硅棒年产能达到近7.4万吨，总产量达到4.1万吨，同比增长28%;硅片总产能达到103亿片，产量达到72亿片，全国硅片总产量约为29.5GW，与上年同期的26GW相比，增长13%，大部分国家占比达到75%。  

    从企业发展角度看，我国前10大硅片企业产能达到26.4GW，约占全国总产能的64%，产量约为21.52GW，约占全国总产量的73%，产能集中度远高于电池和组件环节。  

    我国硅片出口量逐年攀升，2013年我国硅片出口额达到16.94亿美元，出口量约为7GW。其中单晶硅片出口额约为7.05亿美元，出口量约为2.5GW，约占总出口量的36%。  

    2013年我国电池片生产规模进一步扩大，产能为42GW，产量达到25.1GW。与2012年相比，增长率约为20%，产量约占大部分国家总产量的62%，位居大部分国家重要地位。在电池类型方面，仍以多晶硅电池为主，占比约达到78%。全国组件总产能约为42GW，组件产量达到27.4GW，同比增长19.1%，约占大部分国家总产量的63.7%。  

    在产业集中度方面，我国前10家组件企业产量达到12GW，约占全国总产量的52%。其中河北英利的电池和组件产量均位居大部分国家重要地位，常州天河的电池和组件产量均位居大部分国家第二。从我国的组件产量分布看，跨度非常大，靠前名英利为3.1GW，第十名正泰约为0.7GW，平均数为1.45GW。  

    2013年，我国太阳能电池组件出口量约为16.7GW，与2012年相比下降11.1%;出口额约为101.5亿美元，同比下滑20%。在出口区域分布上，亚洲地区已成为我国太阳能电池主要出口区域，占比达到45%以上;欧洲出口则持续下滑，下降至30%;北美地区出口占比约为14%。  

    我国光伏设备产业尽管今年下游组件厂商有所回暖，2013年出货量出现大幅增长，但由组件传导至上游设备需求的过程相对迟缓，2013年我国光伏设备产业规模也略显低迷，继续呈现大幅下滑态势。总体来看，2013年我国光伏设备行业总营收约为21亿元，同比下滑60%。其中，多晶硅环节约为8亿元，约占总金额的40%;硅锭/硅片约为5亿元;电池片和组件环节分别为3亿元与5亿元。